ویژگی های مالی یک شرکت موفق

برایان بیرز یک ویراستار دیجیتال ، نویسنده ، تولید کننده نامزد امی و متخصص محتوا با 15+ سال تجربه نوشتن در مورد امور مالی و حسابداری شرکت ، تجزیه و تحلیل اساسی و سرمایه گذاری است.

Erika Rasure ، بنیانگذار الهه Crypto است ، اولین جامعه یادگیری برای زنان برای یادگیری چگونگی سرمایه گذاری پول خود و خودشان در رمزنگاری ، blockchain و آینده مالی و دارایی های دیجیتال است. او یک درمانگر مالی است و در سطح جهانی به عنوان یک متخصص و متخصص و مربی موضوع cryptocurrency به رسمیت شناخته می شود.

غالباً مورد بحث قرار می گیرد كه آیا یك شركت "خوب" كه معمولاً درک می شود ، همانطور كه با ویژگی هایی مانند مزیت رقابتی ، درآمد پایدار ، مدیریت بالاتر از متوسط و رهبری بازار تعریف شده است ، همچنین یک شرکت خوب است که در آن سرمایه گذاری می کند. در حالی که این ویژگی های یک شرکت خوب می تواند به یک سرمایه گذاری خوب اشاره کند ، در این مقاله نحوه ارزیابی ویژگی های مالی شرکت و چگونگی دانستن اینکه آیا یک شرکت سرمایه گذاری خوبی است ، توضیح می دهد.

در حالی که فرآیند کوتاه مدت ممکن است تغییر کرده باشد ، ویژگی های یک شرکت خوب که در آن می توان سهام را خریداری کرد. درآمد پایدار ، بازده سهام عدالت (ROE) و ارزش نسبی آنها در مقایسه با سایر شرکت ها شاخص های بی موقع موفقیت مالی شرکت هایی است که ممکن است سرمایه گذاری خوبی باشند.

غذای اصلی

• روش های زیادی برای ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت از جمله رهبری بازار و مزیت رقابتی وجود دارد.
• با این حال ، دو مورد بسیار مورد توجه برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت شامل درآمد پایدار و مقایسه بازده آن در سهام (ROE) با دیگران در بخش بازار خود است.

درآمد چیست؟

درآمدها برای سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری خوب ضروری است. بدون درآمد پایدار ، ارزیابی موفقیت مالی شرکت A در مقابل شرکت B دشوار است ، و آنچه یک شرکت فراتر از ارزش کتاب آن ارزش دارد. در حالی که ممکن است درآمد فعلی در دوره های مانند رونق سهام اینترنتی نادیده گرفته شود ، سرمایه گذاران ، خواه آنها آن را می دانستند یا نه ، در حال خرید سهام در شرکت هایی بودند که انتظار داشتند در آینده درآمد داشته باشند.

درآمدها را می توان از هر روش ارزیابی کرد ، اما سه مورد از برجسته ترین معیارها رشد ، ثبات و کیفیت است.

رشد درآمد

رشد درآمدها معمولاً در دوره هایی مانند سال گذشته ، سه ماهه چهارم و ماه بیش از ماه توصیف می شود. فرض اصلی رشد درآمد این است که درآمد فعلی گزارش شده باید از درآمد قبلی گزارش شده فراتر رود. در حالی که برخی ممکن است بگویند که این عقب مانده است و درآمد آینده از اهمیت بیشتری برخوردار است ، این متریک الگویی را ایجاد می کند که می تواند نمودار شود و درباره توانایی تاریخی شرکت در افزایش درآمد چیزهای زیادی می گوید.

در حالی که الگوی رشد مانند سایر ابزارهای ارزیابی ، رابطه نسبی نرخ رشد نیز مهم است. به عنوان مثال ، اگر نرخ رشد درآمد بلند مدت یک شرکت 5 ٪ باشد و به طور کلی بازار 7 ٪ باشد ، تعداد شرکت چندان چشمگیر نیست.

از طرف تلنگر ، نرخ رشد درآمد 7 ٪ هنگامی که بازار متوسط 5 ٪ الگوی افزایش درآمد را سریعتر از بازار ایجاد می کند. این اقدام به تنهایی فقط یک شروع است. سپس این شرکت باید با صنعت و همسالان بخش خود مقایسه شود.

ثبات درآمد

ثبات درآمدها معیاری است که چگونه این درآمد با گذشت زمان به طور مداوم تولید می شود. رشد درآمد پایدار به طور معمول در صنایعی رخ می دهد که رشد دارای الگوی قابل پیش بینی تر است.

درآمد می تواند با نرخ مشابه رشد درآمد رشد کند. این معمولاً به عنوان رشد خط بالا گفته می شود و برای ناظر گاه به گاه آشکارتر است. درآمد همچنین می تواند رشد کند زیرا یک شرکت در حال کاهش هزینه ها برای افزودن به خط پایین است. مهم است که تأیید کنید که در مقایسه با یک شرکت با شرکت دیگر ، ثبات از کجا حاصل می شود.

کیفیت درآمد

کیفیت سود درآمدی به شدت در ارزیابی وضعیت یک شرکت. این فرآیند معمولاً به یک تحلیلگر حرفه ای واگذار می شود ، اما تحلیلگر گاه به گاه می تواند چند قدم برای تعیین کیفیت درآمد یک شرکت انجام دهد.

به عنوان مثال ، اگر یک شرکت درآمد خود را افزایش می دهد اما درآمدها و افزایش درآمدها را کاهش می دهد ، می توانید تضمین کنید که این رشد یک ناهنجاری حسابداری است و به احتمال زیاد آخرین نیست.

بازگشت سهام چیست؟

Retu Of Equity (ROE) توانایی مدیریت یک شرکت را برای تبدیل سود به پولی که سهامداران آن به آن واگذار کرده اند ، اندازه گیری می کند.

ROE به شرح زیر محاسبه می شود:

ROE خالص ترین شکل از ارزیابی مطلق و نسبی است و می تواند حتی بیشتر تجزیه شود. مانند رشد درآمد ، ROE را می توان با بازار کلی و با گروه های همسالان در بخش و صنعت مقایسه کرد. بدیهی است ، در صورت عدم درآمد ، ROE منفی خواهد بود. برای این مرحله ، بررسی ROE تاریخی شرکت برای ارزیابی قوام آن نیز مهم است. درست مانند درآمد ، ROE سازگار می تواند به ایجاد الگویی که یک شرکت می تواند به طور مداوم به سهامداران تحویل دهد ، کمک کند.

در حالی که همه این خصوصیات ممکن است منجر به سرمایه گذاری صحیح در یک شرکت خوب شود ، هیچ یک از معیارهای مورد استفاده برای ارزش گذاری یک شرکت نباید مجاز به ایستادن به تنهایی باشد. هنگام ارزیابی اینکه آیا یک شرکت یک سرمایه گذاری خوب است ، اشتباه مشترکی را برای غافل از مقایسه نسبی انجام ندهید.

تحقیق در مورد داده های شرکت

دنیای انتخاب سهام تکامل یافته است. پیش از این ، وظیفه تحلیلگران سهام سنتی توسط افرادی که از اینترنت استفاده می کنند ، توانمند شده است. اکنون ، سهام با استفاده از انواع روش ها توسط همه افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

به منظور مقایسه اطلاعات در یک طیف گسترده ، داده ها باید جمع آوری شوند. از آنجا که اکثر اطلاعات موجود در اینترنت رایگان است ، بحث این است که آیا می توانید از اطلاعات رایگان استفاده کنید یا در یک سرویس حق بیمه مشترک شوید. یک قاعده انگشت شست ، ادعای قدیمی است ، "شما آنچه را که می پردازید دریافت می کنید."

به عنوان مثال ، اگر به دنبال مقایسه کیفیت درآمد در بخش بازار هستید ، احتمالاً یک وب سایت رایگان فقط داده های خام را برای مقایسه ارائه می دهد. در حالی که این مکان خوبی برای شروع است ، ممکن است مناسب تر باشد که هزینه خدماتی را بپردازید که داده ها را "خرد" کند یا ناهنجاری های حسابداری را به آن اشاره کند ، و امکان مقایسه واضح تری را فراهم می کند.

خط پایین

در حالی که روش های زیادی برای تعیین اینکه آیا شرکتی که به طور گسترده به عنوان "یک شرکت خوب" در نظر گرفته می شود نیز وجود دارد ، همچنین یک سرمایه گذاری خوب است ، بررسی درآمد و ROE دو بهترین راه برای نتیجه گیری است. رشد درآمد پایدار مهم است ، اما برای ایجاد یک الگوی ، قوام و کیفیت آن باید ارزیابی شود. ROE یکی از اساسی ترین ابزارهای ارزیابی در زرادخانه تحلیلگر است اما فقط باید اولین قدم برای ارزیابی توانایی یک شرکت در بازگرداندن سود سهامدار در نظر گرفته شود.

سرانجام ، اگر یافته های خود را با یک پایگاه نسبی مقایسه نکنید ، تمام این توجه بیهوده خواهد بود. برای برخی از شرکت ها ، مقایسه ای با بازار کلی خوب است ، اما بیشتر باید با صنایع و بخش های خود مقایسه شود.