آیا وارن بافت یک معامله گر است یا سرمایه گذار؟

در سن 13 سالگی ، وارن بافت پای خود را در زمینه بورس سهام قرار داد. و از آن زمان ، او یکی از پیشگامان این صنعت بوده است.

وارن بافت یکی از مشهورترین شخصیت های مشهور است و به طور مداوم در لیست میلیاردرهای فوربس قرار گرفته است.

اما آیا وارن بافت تجارت یا سرمایه گذاری انجام می دهد؟آیا او یک معامله گر است یا سرمایه گذار؟

وارن بافت یک سرمایه گذار است و معامله گر نیست. او کسی است که در شرکت ها سهام خریداری می کند و سپس سالها آنها را برای به دست آوردن مزایای بلند مدت نگه می دارد.

وارن بافت برای طولانی ترین زمان از وال استریت اجتناب کرده است. بیش از تجارت ، وارن بافت تمایل به سرمایه گذاری دارد. و در حالی که او یک معامله گر نیست ، چیزهای زیادی وجود دارد که معامله گران می توانند از او یاد بگیرند.

وارن بافت چه نوع سرمایه گذار است؟

وارن بافت یک سرمایه گذار مبتنی بر ارزش است که صرفاً بر این اساس که دارای اصول قوی ، پتانسیل رشد مداوم و پتانسیل با درآمد بالا است ، در شرکت ها سرمایه گذاری می کند.

وارن بافت به شدت توصیه می کند برای موفقیت در خود سرمایه گذاری کنید. این شامل انتخاب های مالی مناسب و آگاهی و آگاهی در مناطقی است که در آن درگیر هستیم.

او در شرکتها سرمایه گذاری می کند نه برای نحوه عملکرد آنها در بازار بلکه با نگاه به کل شرکت.

او به پتانسیل کلی شرکت نگاه می کند و سهام خود را صرفاً بر اساس عملکرد گذشته و دامنه آینده انتخاب می کند.

تمرکز اصلی وی بر این است که شرکت چگونه درآمد و سود خود را در تجارت خود کسب می کند. او معتقد است که سهام که در حال حاضر کم ارزش هستند ، در صورت داشتن سهام با کیفیت ، موقعیت قوی خود را در بازار ایجاد می کنند.

روش شناسی بوفه

بنابراین چه چیزی در این روند برای انتخاب شرکت ها برای سرمایه گذاری اتفاق می افتد؟وارن بافت چه نوع سرمایه گذار است؟بیایید به طور خلاصه در مورد این موضوع بحث کنیم.

هنگامی که بافت به سهام کم ارزش نگاه می کند ، او مجموعه ای از سؤالات را طی می کند که به او در تصمیم گیری کمک می کند. همچنین ، به یاد داشته باشید که اینها فقط لیستی از آنچه در تصمیم گیری پیش می رود ، است.

1. عملکرد شرکت

استراتژی سرمایه گذاری وارن بوفه با نگاه به ROI شروع می شود تا بررسی کند که آیا این شرکت بهتر از سایر شرکت ها در همان صنعت عمل کرده است یا خیر.

بازده سرمایه گذاری (یا ROI) به معنای بازده سهامدار سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران باید نه تنها سال گذشته بلکه 5-10 سال گذشته نیز به ROI مراجعه کنند. این امر آنها را قادر می سازد تا تجزیه و تحلیل تاریخی شرکت را ارزیابی کنند.

2. بدهی شرکت

نسبت D/E به شرح زیر محاسبه می شود:

نسبت بدهی به سهام = کل بدهی ها

یکی دیگر از ویژگی های مهم استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت ، نسبت بدهی به سهام عدالت (D/E) است.

این مهم است که بدانید بدهی مقدار کمی است یا بزرگ. این به تجزیه و تحلیل کمک می کند تا بدانید که آیا رشد درآمد از سهام سهامداران بر خلاف پول وام گرفته شده ایجاد شده است یا خیر.

نسبت D/E بالاتر به معنای بدهی بیشتر از سهام عدالت در شرکت است. اگر بدهی ها بیشتر باشد ، این امر منجر به درآمد بی ثبات و هزینه های بسیار بهره می شود.

3. حاشیه سود

فروش سود درآمد خالص را بر اساس فروش خالص تقسیم می کند.

حاشیه سود خوب تنها چیزی نیست که مهم نیست ، افزایش در این حاشیه سود نیز عامل بزرگی است.

حاشیه سود بالا بدان معنی است که این شرکت به خوبی کار کرده است. در حالی که افزایش حاشیه سود به این معنی است که مدیریت به طور کارآمد کار می کند.

ممکن است احساس کنید که حاشیه سود خوب تعداد بسیار بالایی است ، اما برای اینکه دقیق بیشتر شرکت ها آن را از 20 ٪ بالاتر نمی دانند.

این امر به این دلیل است که هزینه های عملیاتی بسیار زیاد است. این هزینه ها شامل مالیات ، فروشگاه ، حقوق ، دفاتر و غیره است.

حاشیه سود 10 ٪ متوسط در نظر گرفته می شود و هر چیزی که تا 20 ٪ افزایش یابد بسیار خوب در نظر گرفته می شود. هنگامی که از 20 ٪ عبور می کنید ، هر چیزی بالاتر از آن یک برد برنده است.

4- آیا شرکت عمومی است؟

استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت فقط در زمینه هایی که او می فهمد توسط وی اعمال می شود. بنابراین بسیاری از شرکت های فناوری راه خود را وارد نمونه کارها بافت نمی کنند.

وی عمدتاً شرکتهایی را که بیش از 10 سال در آن بوده اند در نظر می گیرد. وی در شرکت هایی که در حال گذراندن آزمون زمان هستند ، سرمایه گذاری می کند اما در حال حاضر نیز کم ارزش است.

او عمدتاً به جای تجزیه و تحلیل فنی ، روی سرمایه گذاری مالی تمرکز می کند. تجزیه و تحلیل مالی به سرمایه گذاران کمک می کند تا عملکرد تاریخی شرکت را بررسی کنند.

همچنین درست است که عملکرد گذشته عملکرد آینده را تضمین نمی کند بلکه به تعیین نحوه عملکرد شرکت در گذشته کمک می کند و آیا ثابت کرده است که علی رغم نوسانات ، موقعیت خود را در بازار به دست آورد.

5- آیا شرکت کم ارزش است؟

از هر آنچه که تاکنون خوانده اید ، به یک نتیجه گیری قوی می رسید - وارن بافت برای سهام که کم ارزش بودند رفت.

تمام نکاتی که ما از آن عبور کردیم ، تجزیه و تحلیل ساده تر است. اما چگونه می دانید که قیمت فعلی سهام از ارزش واقعی آن کم ارزش است؟

این مهمترین مهارتی است که وارن بافت در اختیار دارد. او شرکت هایی را پیدا می کند که بیش از هر چیز مشکلی را حل می کنند. وی سپس این ارزش را با سرمایه فعلی بازار مقایسه می کند.

دلایل دیگری برای کمبود سهام در یک بازار چیست؟

1. مطبوعات بدی که باعث می شود قیمت سهام به دلیل تغییرات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کاهش یابد
2. بعضی اوقات سهام مانند آنچه در یک وضعیت ایده آل باید داشته باشند و سقوط کنند ، عملکردی ندارند.
3. برخی از سهام فقط در سه ماهه های خاص عملکرد ضعیفی دارند که بر قیمت سهام نیز تأثیر می گذارد.
4. تصادفات بازار یکی از متداول ترین دلایل برخورداری از سهام برای زمین است.

سهام برتر که وارن بافت در آن سرمایه گذاری کرده است

هر چهارم Berkshire Hathaway ، شرکت بافت ، منابع فعلی خود را به سهامداران فاش می کند. سرمایه گذاری های اصلی آن تنها در چند شرکت متمرکز است.

این 4 شرکت حدود ارزش ارزش نمونه کارها را دارند:

1. اپل (AAPL) - 159. 1 میلیارد دلار
2. بانک مرکزی آمریکا (BAC) - 42. 6 میلیارد دلار
3. American Express (AXP) - 28. 4 میلیارد دلار
4. شورون (CVX) - 25. 9 میلیارد دلار

می توانید شکاف گسترده ای بین هلدینگ اول و دوم مشاهده کنید.

بافت به شدت به غول فناوری ، اپل اعتقاد دارد و حتی آن را "احتمالاً بهترین شغلی که در جهان می شناسم" توصیف می کند.

او همچنین پس از مشاغل کاملاً متعلق به بیمه و راه آهن ، آن را "سومین تجارت بزرگ" برکشایر هاتاوی می نامد. بانک مرکزی آمریکا به عنوان دومین مقام بزرگ برکشایر هاتاوی متمایز است زیرا بافت در محله های اخیر مواضع اکثر سهام بانکی خود را کاهش داده است.

استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت از کدام سهام جلوگیری می کند؟

اگر لیست سهام Berkshire Hathaway را پشت سر گذاشته اید ، خواهید فهمید که شرکت های فناوری گرا زیادی ندارند.

این امر عمدتاً به این دلیل است که وارن بوفه در شرکت هایی سرمایه گذاری نمی کند که او کاملاً درک نمی کند. این بدان معنا نیست که شرکت های جدید در حال رشد فناوری مشاغل خوبی نیستند.

این فقط درک شما در مورد اینکه کدام مشاغل را بهترین درک می کنید. شما همیشه می توانید با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت صرفاً با سرمایه گذاری در صنایعی که می فهمید سرمایه گذاری کنید.

چه چیزی از وارن بافت یاد بگیریم؟

آیا شما فقط کورکورانه سرمایه گذاری در سهام وارن بافت را سرمایه گذاری کرده اید؟

در حالی که ممکن است ایده خوبی برای پیگیری سهام سرمایه گذاران میلیاردر سهام در آن باشد ، اما یادگیری از استراتژی های آنها و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های آنها نیز مهم است.

این به شما کمک می کند تا استراتژی های سرمایه گذاری خود را برای شرکت هایی که مناسب ترین آنها برای تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری شما هستند ، ایجاد کنید.

وارن بافت درست مانند سبک سرمایه گذاری خود زندگی بسیار عملی و پایین زمین را زندگی می کند. سبک سرمایه گذاری وی منتقدان خود را دارد اما آیا شما از آن حمایت می کنید یا نه ، این نشان دهنده رشد گسترده وی در طول سالها است.

پست های مرتبط

دارایی های سهام یا بدهی ها هستند - یک تجزیه و تحلیل

حداقل مبلغ مورد نیاز برای شروع معاملات بازار سهام چقدر است؟

چگونه پول سازی باعث می شود که هر جوان از امور مالی بهره مند شود؟

ISF Securities Ltd. 5A/4B ، Ansari Road ، Darya Ganj ، دهلی نو-هیئت مدیره 110002: 011-43500300

محصولات

خدمات رفاهی

• انتقال وجه
• دوباره KKY
• برگه عقب خالص
• ماشین حساب کارگزاری
• بارگیری
• بسته شدن حساب

MoneyIsle یک بستر سرمایه گذاری است که به همه کاربران خود اجازه می دهد تا در بورس سهام ، صندوق های متقابل ، IPO و موارد دیگر در ساده ترین و راحت ترین راه های ممکن سرمایه گذاری کنند. MoneyIsle در سطح ملی فعالیت می کند و هیچ نوع مشاوره مالی ارائه نمی دهد یا بودجه متقابل را توصیه نمی کند.

• Moneyisle اطلاعات سرمایه گذاری کافی را برای هر محصول موجود ارائه می دهد
• Moneyisle هیچ هزینه ای پنهان ندارد و هر بخشی از اطلاعات را از قبل به سرمایه گذار ذکر می کند
• Moneyisle همچنین قبل از اینکه کسی روی سیستم عامل ثبت نام کند ، تمام اطلاعات را تأیید می کند

برای انواع مختلف سرمایه گذاری ، ما در MoneyIsle محصولات و سیستم عامل های مختلفی داریم تا به شما در سرمایه گذاری در مکانهایی که می خواهید کمک کنیم.

Graphup - با Graphup ، در هر نقطه در بورس سهام سرمایه گذاری کنید ، برای Android و iOS در دسترس است.

CapitPlan - در صندوق های متقابل سرمایه گذاری کنید و نمونه کارها خود را از یک مکان در برنامه CapitPlan در Android یا iOS مدیریت کنید.

Graphup API - برنامه تجارت خود را با نیازهای تجاری شخصی خود بسازید. به شما امکان می دهد پرتفوی های کاربر ، داده های بازار زنده و موارد دیگر را مدیریت کنید.

عرشه - حسابداری یکپارچه و ورود به سیستم فعالیتهای تجاری را با عرشه از Moneyisle تجربه کنید. دستیار مالی دیجیتال شخصی شما توسط Moneyisle.

Primarket - از Primarket MoneyIsle برای شروع سرمایه گذاری در IPO ها مستقیم استفاده کنید و در شرکت هایی که در صرافی ها با UPI خود قرار گرفته اند ، سرمایه گذاری کنید.

Tradecross - سرمایه گذاری در سهام جهانی را با بیش از 3000 گزینه شروع کنید و با 1 دلار کم سرمایه گذاری کنید.

ISF Securities Ltd: شماره ثبت نام SEBI INZ000211738 |کد عضو NSE: 08763 |کد CLG BSE: 6502 |CDSL: In-DP- 320-2017 |شماره CIN: U74899DL1995PLC069825 |افسر انطباق: آقای Nakul Khemka |شماره تلفن: (011) 43500310. ایمیل: nakul. khemka@isfsecurities. com |آدرس ثبت شده: 5A/4B ، جاده انصاری ، Darya Ganj ، دهلی نو - 110002 |برای هرگونه شکایت ، از طریق شکایات@moneyisle. in ایمیل کنید

ISF Finserv LLP: توزیع کننده صندوق متقابل AMFI ثبت شده |ARN شماره 187403 |LLPIN: AAX6269 |آدرس ثبت شده: 5A/4B ، طبقه دوم ، جاده انصاری ، داریا گنج ، دهلی نو - 110002 |ایمیل: capitplan@moneyisle. in

روش ارائه شکایت در نمرات SEBI: ثبت نام در پورتال نمرات.

جزئیات اجباری برای تشکیل شکایات در نمرات: نام ، تابه ، آدرس ، شماره تلفن همراه ، شناسه پست الکترونیکی. مزایا: ارتباطات مؤثر ، جبران سریع شکایات.

لطفاً اطمینان حاصل کنید که سند افشای ریسک را طبق مقررات SEBI و شرایط استفاده و خط مشی رازداری ما با دقت بخوانید.

نام تجاری MoneyIsle (درخواست علامت تجاری که قبل از ثبت نام تجاری ، دهلی ، در انتظار تصویب ثبت نام نهایی است) متعلق به ISF Securities Ltd. برنامه کارگزاری مقرون به صرفه است. در وب و موبایل موجود است ، راحتی بی نظیری را برای معامله گران ارائه می دهد.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. کارگزاری از حد مجاز SEBI تجاوز نخواهد کرد.